黃帝姬軒轅打敗九黎族蚩尤後，戰爭使人類和靈獸死傷慘重，人間的靈精和靈樹靈草也毀壞殆盡，引起玉帝和眾天神不滿。天宮為了保護靈界，開闢了第三境：靈境。於是形成了天上、靈境、人間三個世界。靈境由天神和靈境山神共同管理，同時也允許人間巫師出入。能得到山神和天神認可的巫師，就可以在靈境、人間隨意行走。黑衣巫族女孩洛伊因引動聖女血咒鈴，由一個普通的採藥女孩透過在靈境的歷練，逐漸成長為一名女巫師，洛伊在靈境

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